1 Увертюра 2 Песня зверей в хлеву 3 Баранья джига 4 В поисках лета (1) 5 Волчий шансон 6 Марш лесных хищников 7 Сказка сказывается 8 Баллада Вечного Быка 9 Ария Вечного Ослика 10 В поисках лета (2) 11 Дело делается 12 Лисий вальс 13 Гусиный блюз 14 Метаморфозы хищников 15 Медвежьи страданья 16 Романс свинки 17 Разговор с хозяином 18 Частушки зверей 19 В поисках лета (3) 20 Финал Либретто музыкального спектакля в 2-х действиях по мотивам русских сказок Либретто и песни Константина Арбенина Аранжировки Александра Петерсона Постановка группы Зимовье Зверей