Бывший король Джориан Ксиларский и доктор Карадур бегут из охваченного восстанием города Ираз в летучей ванне. Их путь лежит в Ксилар — именно там томится любимая жена Джориана, похищенная его бывшими подданными, и могучий воин не оставляет надежды ее спасти. Из-за неуклюжего демона Джориан и Карадур оказываются в городе-государстве Отомаэ, и теперь им предстоит найти дорогу в Ксилар. Одно известно наверняка — она точно будет полна приключений.